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無料の顧客管理ツール。営業で使えるNotionテンプレート配布中

2023/03/30 Thursday
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リモートアシスタントサービス「 CASTER BIZ assistant 」を運営する株式会社キャスターが「顧客管理ツール」のNotionテンプレートを作成したので公開します。

ExcelやGoogleスプレッドシートのように顧客管理ができるだけでなく、Notionの特徴を生かした「ボードビューでの選考ステータスの把握」「ロールアップ機能での売上予測」も可能です。

テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひお使いください。

Notionで作った顧客管理ツールのポイント

今回作成した顧客管理ツールのポイントは以下の3つです。

1.基本的な顧客管理機能
2.ボードビューでのステータス管理
3.売上予測機能

1.基本的な顧客管理機能

ExcelやGoogleスプレッドシートと同じような馴染みのある形式で顧客を管理できます。初めてNotionを使う方でも直感的に操作できます。
参照元やステータスなどの項目は自由に追加・削除できます。

2.ボードビューでのステータス管理

ステータスをボードビューで確認できます。ひと目でステータスがわかるので、対応が必要な顧客が容易に把握できます。

また、カレンダービューで商談スケジュールの把握もできます。

3.売上予測機能

「顧客管理」のデータベースで売上を入力し、計上月の項目を選択すると「売上予測」のデータベースで売上が合算されます。

上記のように2023年○月の確定売上、Aヨミの売上が自動計算されています。
初期設定では、確定の売上・Aヨミの売上になっていますが、自由に設定が可能です。
BヨミやCヨミの売上も含めることもできます。

顧客管理ツールのNotionテンプレートのダウンロード

今回紹介した顧客管理ツールのNotionテンプレートは以下からダウンロードできます。

フォームに入力すると、顧客管理ツールの使い方の詳細を記載したNotionページのURLがメールで送付されます。
ぜひご利用ください。

顧客管理ツールのNotionテンプレートの項目説明

Notionテンプレートには以下の項目が含まれています。

顧客管理のデータベース

会社名/担当者名/メールアドレス/電話番号 顧客の情報を入力します
参照元/メディア 問い合わせ経路を記入します。Google Analyticsの項目と合わせてこの名称にしています。自由に変更が可能です
担当 顧客の営業担当を入力します
問い合わせ日/商談日 問い合わせ日と設定した商談の日を入力します
ステータス・ヨミ 商談後の顧客のステータスを選択します。項目は自由変更可能です
アクション ネクストアクションのメモ書きに使います
売上 予想売上を入力します
計上月 受注月を選択します。この項目を選択することで、後述する「売上予測」のデータベースに反映されます
受注日 受注した日を入力します

売上予測のデータベース

計上月 売上の計上月を設定します。項目は自由に追加・修正できます。
売上予測 「顧客管理」のデータベースから自動計算されます。操作は不要です。
会社名 「顧客管理」のデータベースから自動計算されます。操作は不要です。

顧客管理ツールのNotionテンプレートの応用

今回のNotionテンプレートをもとに、さらに使いやすい顧客管理ツールにカスタマイズできます。例えば以下のような機能を追加できますので、興味のある方がいればチャレンジしてみましょう。

例)
1. 営業担当ごとに売上を計算する
2. 問い合わせ経路の割合を計算する
3. 商材のデータベースを作成する
4. ボードビューをカスタマイズする

以上、顧客管理ツールのNotionテンプレートの紹介でした。

ExcelやGoogleスプレッドシートよりもボードビューやカレンダービューへの切り替えが容易で、顧客管理がしやすいです。
データベースとの紐付けも簡単で、アイデア次第でさまざまな機能を追加できます。
今回のNotionテンプレートを使って、自社の営業スタイルにあった形にカスタマイズしてみましょう。

\Notionを業務で使っている方はチェック/

Alternative Workでは営業や採用・プロジェクト管理など、ビジネスの様々な場面で役立つ「Notionテンプレート」を無料で配布しています。 Notionテンプレート 以下のリンクから全てのNotionテンプレートが無料でダウンロードいただけます。使い方の説明も付属しているため、Notionを初めて使う方も便利にご利用いただけます。
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さとゆずSATOYUZU

株式会社キャスターで、採用支援事業「CASTER BIZ 採用」のWebマーケティングと『Alternative Work』の運営を担当しています。私生活ではECサイトの運営など。週3日働き、他の日は好きなことをやっています。3歳の娘に翻弄される日々を送っています。

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