資料概要

• • SaaS・プラットフォーム業界のカスタマーサクセス業務に対応した引き継ぎテンプレートをご用意しました。

    顧客情報の管理、オンボーディング、契約更新、社内連携など、多岐にわたるカスタマーサクセス業務を整理できる専用テンプレートです。

    【テンプレートの特徴】

    • SaaS・プラットフォーム業界のカスタマーサクセス業務に対応した項目構成
    • 顧客情報や利用状況、社内外の連携事項を整理できるフォーマット
    • 進行中の課題や機能要望、今後の対応方針を記録できる構成
    • Excel／Google スプレッドシートの両方に対応し、チームへの共有もスムーズ

    日々の顧客対応や定例会議を行いながら、引き継ぎフォーマットを一から作成するには、多くの時間と労力がかかります。

    Excel・Google Sheetsの両方に対応しております。

    こんな方におすすめ

    • • ・誰が担当しても「質」を落とさない仕組みを作りたい方
        ・引き継ぎ業務の全体像を網羅して後任に伝えたい方
        ・スケジュール管理とセットで着実に引き継ぎを進めたい方