資料概要

• • Web制作・デジタルマーケティング業界のカスタマーサクセス職に特化した引き継ぎテンプレートを用意しました。
    このテンプレートでは、
    • 顧客のヘルススコアと「成功定義」を整理する項目
    • ステークホルダー別の期待値とコミュニケーション特性の記録
    • 過去の施策履歴・棄却理由・アップセル余地の整理構成
    • 「社内連携キーマン」「契約更新スケジュール」「未解決課題」などを網羅
    • Excel / Google Sheets 両対応

    といった、顧客の成果最大化と関係性維持を両立するための実務項目を備えています。

  • こんな方におすすめ
    • • ・誰が担当しても「質」を落とさない仕組みを作りたい方
        ・引き継ぎ業務の全体像を網羅して後任に伝えたい方
        ・スケジュール管理とセットで着実に引き継ぎを進めたい方